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La bataille continue de faire rage entre les guildes de Fiore et l'armée de Zeref. Libre de tout mouvement, Natsu en a profité pour se faire la belle pour aller en découdre directement avec le chef des Spriggans, c'est-à-dire, le mage noir Zeref. Déterminé à mettre fin à cette guerre, Natsu affirme disposer d'une botte secrète qui, vraisemblablement, pourrait venir à bout du mage noir. Pendant ce temps, Lucy, qui était restée à la guilde pour surveiller Brandish, est anxieuse sur le sort que ses camarades vont réserver à cette dernière. En effet, la Spirggan semble étrangement liée à notre héroïne. Lucy est d'ailleurs bel et bien décidée à en apprendre davantage sur le passé de Brandish...
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