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Le combat entre Fairy Tail et Phantom Lord fait rage et Makarof se rend à l'étage afin d'affronter José. Mais lorsqu'il arrive à l'étage, José menace Makarof se supprimer Lucy qui a été capturé par Jubia et Sol, 2 membres des quatres éléments... Makarof est ensuite stoppé par Alya du ciel qui lui enlève la totalité de ses pouvoirs et Makarof se retrouve sans défense !
Erza et le reste des membres de Fairy Tail décident de battre en retraite carr Makarof ne se sent pas bien et de plus il a perdu tout ses pouvoirs ! Pendant ce temps, Lucy est avec José et ce dernier lui avoue que si les Phantoms Lord ont attaqué Fairy Tail c'est parce qu'ils ont été engagé par son père ! Lucy apprend par José que son père désire la récupérer et c'est pour cela qu'elle a été enlevé.
Spoil :
On apprend ensuite que Lucy s'appelle Lucy Heratfillia, c'est une noble très riche !
Lucy se jette dans le vide afin d'échapper à José et Natsu sorti de nul part la sauve ! De retour à la Fairy Tail, Natsu, Grey, Happy, Erza, Loki, Elfman et Kanna organisent la défense de la guilde car les Phantoms Lord sont de retour et ils désirent récupérer Lucy !
Un violent combat s'engage entre les mebres de Fairy Tail et ceux des Phantoms Lord et Natsu décide de s'infiltrer à l'intérieur de la guilde des Phantoms Lord afin de la détruire de l'intérieur !
Natsu pourra-t-il détruire à lui seul la guilde des Phantoms Lord ?!
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