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Le grand tournoi magie se poursuit et à la grande surprise de tous, les mages de Fairy Tail se montrent charismatique ! Grâce à Elfman et Mirajane, les teams A et B de Fairy Tail marquent leurs premiers points ! La joie et l'espérance est de retour au sein de la guilde de Makarov. Ayant perdu de nombreux points au cours de l'épreuve Chariot, la guilde numéro de Fiore, Sabertooth, décide d'envoyer la jeune Yukino dans l'arène. Cette dernière se retrouve face à une magicienne de rang-S de Mermaid Heel : Kagura Mikazuchi. Le combat entre ces deux mages fait rage et se solde par un résultat inattendu : une défaite de Yukino. Suite à sa défaite, Yukino est obligé de quitter sa guilde. Avant de renoncer au grand tournoi de magie, la jeune fille tentera de rentrer en contact avec Lucy afin de lui parler des douze clés des voies d'or. Pendant ce temps, les organisateurs du tournoi préparent un plan machiavélique dans lequel Lucy et Yukino semblent être des cibles de premier choix !
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