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Natsu et ses compagnons ont réussi à franchir les frontières d'Alakitasia, mais à leur grand désarroi, l'ennemi répond déjà présent et nos héros n'ont d'autres choix que de se frotter à la fine fleur de l'empire d'Alvarez. Pendant ce temps, Makarov a réussi obtenir une audience auprès de l'Empereur d'Alavarez, l'homme qui désire plus que tout mettre la main sur Lumen Histoire. Bien décidé à négocier une trêve avec l'ennemi, le vieux maître de Fairy Tail n'envisage toutefois point de traiter avec l'un des magiciens les plus sombres de l'histoire… Car au grand dam du grand-père de Luxus, Zeref, n'est ni plus ni moins que l'empereur d'Alvarez, meiux connu sous le pseudo d'Empereur Spriggan. Makarov comprend très rapidement que toute tentative de négociation sera vouée à l'échec, mais Zeref refuse d'abandonner Lumen Histoire. Alors qu'il s'apprêtait à être exécuté par ce dernier, Makarov est sauvé in-extremis par Mest ainsi que par le reste de l'équipe de sauvetage. De retour à Magnolia, Mavis Vermillon décide de révéler à l'ensemble des membres de la guilde le mystère nimbant Lumen Histoire ainsi que les raisons qui, aujourd'hui, poussent le mage noir Zeref à déclarer la guerre aux mages de Fairy Tail…
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