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Après la défaite de l'Oracion Seis, et malgré sa coopération, Gérard est arrêté et va être jugé pour ses crimes. Dans le même temps, Wendy a rejoint Fairy Tail, mais leur retour est quelque peu douloureux et amer.
Mais déjà de nouvelles retrouvailles s'annoncent : en effet, Gildartz, le plus puissant mage de la guilde, rentre après plusieurs années d'absence ! Natsu et les autres sont ravis, mais les retrouvailles sont de courte durée : la guilde entière est aspirée vers un autre monde. Seuls restent Natsu, Wendy, Happy et Charles.
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