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Le grand tournoi de magie bat son plein et Fairy Tail continue sur son excellente lancée ! Choqué par le comportement des membres de Sabertooth, qui ont exclu la jeune Yukino, Natsu rentre dans une colère noire et se rend à l'hôtel où logent les numéros 1 de Fiore. Il s'attaque seul à l'ensemble des magiciens de Sabertooth avant d'affronter leur maitre : Jiemma. Les mages de Sabertooth n'en reviennent pas : Natsu malmène Jiemma et arrive presque à prendre le dessus sur le vieil homme. Le duel entre ces deux grands magiciens sera interrompu par la jeune Minerva, une magicienne surpuissante, qui fait partie du top 5 de la guilde. Afin de calmer Natsu, la jeune femme a enlevé Happy. Ne désirant pas voir son ami souffrir d'avantage, Natsu renonce à affronter le vieux maître et quitte les lieux avec Happy.
Le lendemain, les jeux reprennent et c'est Erza qui entre dans l'arène. La jeune femme relève le défi du Pandemonium, un jeu où les participants doivent affronter des séries de monstres. Grâce à sa puissance et son talent, Erza remporte aisément cette épreuve et termine à la première place du classement. Afin de déterminer le reste du classement, les organisateurs proposent aux autres participants un jeu appelé MPF. Cette fois-ci, c'est au tour de Cana de participer !
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