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Tsuna revient de cours accompagné de Yamamoto, sous les yeux indignés de Gokudera qui ne supporte pas que quelqu'un approche et soit familier avec le dixième du nom et exprime ses objections à Reborn sur le fait que Yamamoto intègre la famille. Cependant, Tsuna refuse toujours qu'il intègre la Mafia et rejoint son ami, prêt à engager le combat avec Gokudera. Reborn propose donc un examen d'entrée dans le clan, où ils devront éviter divers projectiles dangereux. Tsuna devra effectuer cet examen afin de "montrer l'exemple" en tant que boss. Bien sûr, Lambo fourre son nez dans ce test et en vient à appeler le lui de dans 10 ans, armé d'un lance missile. Gokudera, sous les ordres de Reborn, décide aussi de tester Yamamoto, où plutôt de le tuer !
Sous la chaleur de l'été, quand Tsuna rentra chez lui, il croise une fille à la beauté empoisonnante circulant sur une bicyclette : Bianchi. Celle-ci lui passe une canette en lui lançant, et, bien que notre héros soit maladroit, l'a loupe. Il se rend compte que cette canette contenait de l'acide ! Reborn lui apprend que c'était une vieille connaissance venu d'Italie. Elle se fait passé pour une livreuse de pizza, sonne à la porte, Reborn déjoue son plan. Bianchi essaie d'empoisonner le dixième du nom et rentrer en Italie avec Reborn.
Un matin, Reborn et Tsuna croise une fille excentrique, Haru Miura, amoureuse de Reborn en secret. Cette fille se met en colère envers Tsuna, croyant qu'il embarque le "bébé" dans des jeux mafieux, qu'il se prétend tueur à gages. Le soir, Haru tente à kidnapper Reborn, mais par hasard, elle croise Bianchi, toute les deux ont ce point commun : Reborn. Bianchi explique que Reborn est bel et bien un tueur à gages de la Mafia. Le lendemain, Haru se présente sur un pont devant Tsuna vêtue d'une armure afin de vérifier si ce dernier est apte à recevoir l'enseignement de Reborn. Gokudera aperçoit la scène de loin et bombarde Haru de dynamite, la jeune fille tombe à l'eau. Tsuna se jette à l'eau pour porter à son secours, et Haru tombe amoureuse de celui-ci.
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